Zhong Kui, genç bir adam, gizemli güçlere sahip. Ülkesini kurtarmak ve sevdiği kadını korumak için gökyüzü, dünya ve cehennem arasında savaşa giriyor. Bu mücadele sırasında, farklı diyarlarla karşılaşıyor. Her adımında zor seçimler yapması gerekiyor. Düşmanları, güçlü yaratıklar, ona sürekli saldırıyor. Ancak içindeki cesaret, onu durduramıyor. Zaman zaman geçmişiyle yüzleşiyor, unutulmaz anıları aklında canlanıyor. Ortaya çıkan tehlikeler, onu daha da güçlendiriyor. Sonuçlar, beklenmedik. Zhong Kui’nin mücadelesi sürüyor.