Uzun süredir gücünü büyüten şeytan Hiranyakashyap, intikam almak için kendisini tanrı ilan edip halkı zorla boyun eğdirmeye başlar. Ona karşı duran tek kişi, inancını kaybetmeyen oğlu Prahlad olur. Karanlık büyüyle sarsılan krallıkta zulüm arttıkça, Vishnu’nun Narsinha formunda ortaya çıktığı an her şeyi değiştirir. İnsan ile hayvan arasındaki bu kudretli beden, babanın ihtirasıyla oğlun sadakati arasındaki çatışmayı sonlandırmak için sahneye çıkar ve düzenin yeniden kurulacağı son savaşı başlatır.