Joeson Hanedanlığı'nın kuruluşunu sağlamak amacıyla İmparatorluk, bir grup elçi ile birlikte İmparatorluk Mührü'nü yola çıkarıyor. Ancak, yolculuk sırasında heyet bir balinanın saldırısına uğruyor ve bu dev balina, gemiyi ikiye ayırarak Mührü yutuyor. İmparatorun öfkesinden korkan elçiler, İmparatora bir balina saldırısına değil, korsanların saldırısına uğradıklarını bildiriyorlar. İmparator, Mührü geri getiren kişiye ödül vereceğini duyurunca, bu durumu duyan bir dağ haydutu, topladığı diğer haydutlarla birlikte denize açılmaya karar veriyor.

Mührü arayan diğer grup ise Joeson Hanedanlığı'nın korsanları oluyor. Hanedanlık, İmparatorluk elçileri tarafından yaşanan olayı gizli tutmaları için tehdit ediliyor, aksi takdirde tüm bireylerin yok edileceği söyleniyor. Bu nedenle, Yeo-Woi liderliğindeki korsanlıyor, Mührü bulmak için her türlü riski göze almak zorunda kalıyor. İki taraf arasındaki çatışma sürerken, bir üçüncü taraf da devreye giriyor ve bu yeni grup, Mührü ele geçirip İmparatoru tahttan indirmeyi planlıyor.

Bu durumda, dağ haydutları ile Joeson Hanedanlığı'nın korsanlarının, bu kötü niyetli hanedanlığa karşı birleşmeleri gerekiyor. Ancak, korsanlar ve haydutlar arasında güven sorunları yaşanması, güç birliği yapmalarını zorlaştırıyor. İki grubu yönetebilecek bir liderin ortaya çıkması şartken, bu liderin ihanetlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Tüm bu karmaşa içinde, taraflar arasındaki mücadele ve işbirliği çabaları, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.