Bloom, gerçek ebeveynleri Oritel ve Marion ile yeniden bir araya gelir, Domino prensesi olarak hayatının nasıl olabileceğini keşfeder. Ancak Sky'ın babası, Sky'ın bu duruma eşlik etmesini yasaklar. Bu sırada, Ancestral Witches, Trix ile güçlerini birleştirir ve Magic Dimension'daki tüm olumlu büyüyü silmeyi planlar. Winx ve Uzmanlar, karanlık Avram'a doğru bir yolculuğa çıkar, Trix ve Ataların Cadıları ile yüzleşmek zorunda kalır.

Film, Alfea'da yeni bir okul yılının başlangıcıyla açılır. Alfea Müdiresi Faragonda ve Bulut Kulesi Müdiresi Griffin, öğrencilere bir kutlama etkinliği düzenler. Magix'in Resmi TV kanalı bu etkinliği sunar, Winx ve Uzmanların Ataların Cadıları ile yüzleşip Domino'yu eski ihtişamına kavuşturması hakkında bilgi verir. Bloom ve Sky'ın nişanından da bahsedilir. Domino'da, Kral Oritel ve Kraliçe Marion mutludur, öğrenciler kutlamalara devam eder.

Yiyecekler cadılar tarafından büyülenmiştir, herkes kurbağaya dönüşür. Trix, sihirli bir pusula çalmak için okula gizlice girer, Winx ile yüzleşir. Icy ve Stormy, Winx'i oyalarken, Darcy pusulayı çalar. Trix, pusulayı alarak kaçar, Winx'in macerası başlar.