Rivialı Geralt, bir sahil köyünde meydana gelen gizemli saldırıları araştırmak için görevlendirilir. Köydeki incelemeleri sırasında, insanların ve deniz halkının uzun süredir devam eden bir çatışmanın eşiğinde olduğunu fark ediyor. Bu sırada, deniz kızı Sh'eenaz ve Dük Agloval arasındaki yasak aşk, iki dünya arasındaki gerilimi artırır. Geralt, dostları Jaskier ve Essi Daven'ın yardımıyla bu iki topluluk arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyor.

Geralt'ın araştırmaları derinleştikçe, deniz altındaki krallığın sırları ve insanların açgözlülüğü arasındaki bağlantılar ortaya çıkar. İki taraf arasındaki barışı sağlamak için hem fiziksel hem de diplomatik becerilerini kullanır. Denizlerin derinliklerinde ve karanın tehlikeli politikalarında gezinirken, eski dostlarına güvenir ve yeni müttefikler edinir. Efsanevi deniz yaratıklarıyla karşılaşır ve politik entrikalarla yüzleşiyor.