Film, zehirli bir atmosferin insan yaşamını tehdit ettiği distopik bir gelecekte geçiyor. Genç model Ella McPhee, hava kirliliğinin yoğun olduğu bu dünyada, Aethera adlı bir ilaç şirketinin ürettiği günlük dozlarla hayatta kalıyor. Ancak bu ilaçlar sadece maddi durumu iyi olanların erişebildiği bir ayrıcalık.

Bir gece, Ella bir partide yeni bir tasarım uyuşturucu dener ve beklenmedik fiziksel dönüşümler yaşamaya başlıyor. Bu dönüşümler ona insanüstü yetenekler kazandırır. Ella, bu değişiklikleri tersine çevirmek için bir çözüm ararken, hem uyuşturucu satıcıları hem de Aethera'nın iş birliği yaptığı otoriteler tarafından hedef alınır.

Ella'nın karşılaştığı kişiler arasında, Aethera'nın başkanı olan The Chairman ve eski sevgilisi Eric O'Connors bulunuyor. Ella, bu tehlikeli dünyada hayatta kalmak ve dönüşümlerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele ediyor.