Taiwanlı bir dedektif, geçmişinde yaşadığı zorluklarla yüzleşirken FBI ajanıyla işbirliği yapıyor. İkisi, kurbanların beyinlerine gizemli bir mantar yerleştiren bir seri katili yakalamak için yola çıkıyor. Olaylar hızlandıkça, dedektifin karanlık sırları su yüzüne çıkıyor. Ajan, bu süreçte kendi görevini de sorguluyor. Asfalt yollar, gece yarısı yapılan baskınlar, ve peşlerine düşen bir katil var. Her adımda gerilim artıyor. Mantarı anlamak, çözüm için kilit olabilir. Şehir, sessiz ama gergin bir atmosferle dolu. Ve katil, daha da tehlikeli hale geliyor.