Eulenstein Kalesi'nde yaşayan küçük bir gece hayaleti, gün ışığında dünyayı görme arzusuyla yanıp tutuşuyor, ancak bu isteğini gerçekleştiremiyor. Bir gün, kaleye eğlenceli bir gezinti için gelen Karl ve arkadaşlarıyla karşılaşınca, istemeden de olsa yeni bir maceranın kapılarını aralıyor. Küçük hayalet, alışkanlıklarını bir kenara bırakıp ertesi gün öğle saatinde uyanıyor ve bu durum onu siyah bir hayalet haline getiriyor. Artık etrafındaki herkese korku salmaya başlayan hayalete, Karl yardım etmeye karar veriyor. Bu küçük yardım girişimi, beklenmedik olayların patlak vermesine neden oluyor.