Prenses Odetta, Prens Derek ve diğer kraliyet mensupları, Prenses Mei Li'nin düğünü için Cathay bölgesine doğru yola çıkıyor. Ancak Cathay'a vardıklarında, bekledikleri muhteşem düğün hazırlıkları yerine garip olaylarla karşılaşıyorlar. Prenses Odetta, kısa süre içinde kötü büyücü Fang'in işin içinde olduğunu fark ediyor ve neler olup bittiğini araştırmaya başlıyor.

Kötü büyücü Fang, Prenses Mei Li'nin sevgilisi Chen'e büyü yaparak onu evliliği kabul etmeye zorluyor. Büyünün etkisi altında kalan Chen, iradesine karşı koyamıyor ve düğün tarihi hızla yaklaşıyor. Prenses Odetta ve arkadaşları, Fang'in büyüsünü bozmak için bir plan yapıyor ve bu tehlikeli macerada birlikte hareket ediyorlar.