Bin yıl öncesinde, Alexander Corvinus'un oğullarından türeyen iki doğaüstü ırk ortaya çıkar. Markus'un soyundan gelen Vampirler, Macaristan'ın batısındaki toprakları ele geçirir. William'ın soyundan gelen Kurt adamlar ise vahşi ve güçlüdür. Vampirler, kurt adamlardan korkar, çünkü onlar organize olmasalar da tehlikelidirler.

Vampir kalesinde esir tutulan bir kurt kadın, insan görünümünde bir çocuk doğurur. Bu çocuk, Lucian adında bir Lycan'dır. Lucian, istediği zaman insan, istediği zaman kurt adam formuna geçebilir. Viktor, Lucian'ın kanını kullanarak yeni bir köle türü yaratır. Bu köleler, gündüzleri işçi ve bekçi olarak çalışır, geceleri ise gümüş dikenli tasmalarla kontrol altında tutulur.