Whoville adında bir kasaba, tek bir küçük kar tanesi üzerinde var. Burada yaşayan Whos, Noel hazırlıklarıyla meşgul. Grinch ise Crumpit tepesinden bu neşeli anları izliyor. Cindy Lou Who, Grinch'e ilgi duyan tek kişi. Grinch'in geçmişini merak ediyor.

Cindy, Grinch'in çocukken Martha May'e aşık olduğunu öğreniyor. O zamanlar Noel'i severmiş, Martha ile evlerini süslermiş. Ancak zamanla Noel'e karşı bir nefret geliştirmiş. Cindy, bu durumu değiştirmek için araştırmalar yapıyor, belediye başkanı ve Martha May ile konuşuyor.