Valparaiso, Şili’deki bir şehir, sarp yamaçlar üzerine inşa edilmiştir. Sokakları, merdivenleri ve funiküler sistemleriyle ulaşım zordur. Yoksul mahallelerdeki insanlar, her gün bu engellerle savaşıyor. Hayatları, dar sokaklarda geçiyor. Sanat, evlerin duvarlarını süslüyor. Renkli evler, birbirine yaslanıyor. Yüksekten bakınca, deniz manzarası göz alıyor. Zaman zaman insanlar, birbirlerinin hikayelerini paylaşıyor. Hayatta kalma mücadelesi, her bir bireyin ruhunda iz bırakıyor. Valparaiso, sırları ve zorluklarıyla koşuşturuyor. Herkesin hikayesi farklı ama hepsi bir şekilde bağlı. Sonunda, belirsizlikte kayboluyorlar.