Ksyusha, sekiz yaşında bir kız çocuğu, yetimhanede yaşamaktadır. Ancak Andrei ve Olga ile tanıştığında, kendisine sevgi gösteren bir aile bulur ve onların yanına yerleşir. Okula başladığında, diğer öğrenciler onun evlatlık olduğunu bildikleri için ona zor anlar yaşatır. Tüm bu zorluklara rağmen, Ksyusha yeni ailesiyle mutludur.

Yetimhanenin müdürü Irena, Andrei'nin eski sevgilisidir ve onların mutluluğunu kıskanır. Irena, Andrei'yi geri kazanmak için bir plan yapar ve Ksyusha'nın babasını bir tuzağa düşürmeye çalışıyor. Ksyusha, anne ve babasını kurtarmak için harekete geçer ve kendini Karanlık Şehir'de bulur.

Karanlık Şehir'de, Ksyusha sihir gücüne sahip Paramon adında biriyle tanışır. İkili, olayları araştırırken şehrin de tehlikede olduğunu fark ediyor. Şimdi, Ksyusha ve Paramon, hem şehri hem de Ksyusha'nın ailesini kurtarmak için bir cadı ile yüzleşmek zorundadırlar. Bunu başarabilmek için Kayıp Zaman Anahtarını bulmaları gerekmektedir.