Thomas Ward, yedinci oğul olarak doğmuş bir genç. Farkında olmadan şehirlerin yok olmasını ve insanların ölümünü engelleme görevini üstlenir. Usta cadı avcısı Gregory, zindana hapsedilen Anne Malkin’in kanlı ayın etkisiyle güçlerini yeniden kazanmasıyla birlikte Thomas’ı bulmak için yola çıkar. Thomas’ın tesadüfen tanıştığı arkadaşı Alice ise bir cadı. Thomas ona güvense de, Alice’in cadılığını yapmaya devam edeceği ve arka planda işler çevireceği gerçeği vardır.

Malkin’in talimatları doğrultusunda Thomas ve Gregory’nin planlarını bozmak için harekete geçen Alice, bazen Thomas için endişelenir ve ona yardım etmeye çalışır. Ortada büyük bir karışıklık. Thomas ve Gregory, Malkin’in tehdidini durdurmak için mücadele ederken, Alice’in sadakati sorgulanır. Her şey karmaşık bir hal alır, olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir.