Grisha Dmitriev, eski bir polis memuru, Aralık 2020'de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gelir. Küçük bir Rus eğitmen ekibiyle birlikte, yerel askerleri eğitme görevindedir. İlk başta her şey yolunda giderken, yerel halkla etkileşimleri ve olaylar beklenmedik bir hal alır. Grisha, savaşın ve çatışmanın gölgesinde, hem kendi geçmişiyle hem de çevresindeki zorluklarla yüzleşir. Eğitmenler, kendilerini zorlu koşullar içinde bulur. Eğitim süreci ilerledikçe, Grisha'nın kararları ve eylemleri, çevresindeki dünyayı etkiler. Olaylar gelişir, karmaşa büyür ve Grisha'nın hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.