Frank Tupelo, karısının ölümünden sonra İtalya'ya gider. Venedik'te dolaşırken Elise Clifton-Ward ile karşılaşır. Elise, Frank'in hayatına aniden girer. Her şey sıradan görünse de, Elise'in gelişi tesadüf değildir. Frank, kendini karmaşık olayların içinde bulur.