Prenses Odette, kızı Prenses Alise'nin doğum gününü kutlamak için büyük bir müzik festivali düzenliyor. Cathay Prensi Li de bu etkinliğe katılıyor. Prens Li'nin ikiz kız kardeşi Mei Li, sevdiği adamın bir büyücü tarafından ejderhaya dönüştürülmesi nedeniyle üzgün ve bu laneti kaldırmak için Prenses Alise'nin gemisine gizlice biniyor, Prenses Odette'den yardım istemek üzere yola çıkıyor. Bu sırada Prens Li ve Prenses Alise başlangıçta birbirlerine karşı nefret besleseler de zamanla aralarında bir çekim oluşuyor, ancak Prenses Alise'in uzun zamandır arkadaşı ve ona aşık olan Lucas, bu duruma göz yummak istemiyor.