Mac McKussic, uyuşturucu işinden uzaklaşmak istiyor. Eski dostu Nick Frescia ise artık bir polis ve Mac'i yakalamaya kararlı. Mac, Jo Ann adında bir kadınla tanışıyor, ona karşı hisler besliyor. Nick, Jo Ann'e yaklaşarak Mac hakkında bilgi toplamaya çalışıyor ama işler karışıyor. Nick de Jo Ann'e aşık oluyor.

Bu durum, Mac ve Nick'in arasındaki gerilimi artırıyor. Jo Ann, iki adam arasında kalıyor. Mac'in yeni bir hayat kurma çabası, Nick'in görev bilinciyle çatışıyor. Tehlikeli bir oyun başlıyor. Tehlike ve duygular iç içe geçiyor.