Tarzan ormanda büyüyen bir çocuk. Bir gün yaptığı bir hata ailesini tehlikeye atar. Suçluluk duygusuyla dolup taşar. Ailesinin onsuz daha iyi olacağını düşünür ve ayrılır. Yalnız başına ormanda dolaşırken, güçlü hayvan Zugor ile karşılaşır.

İlk başta birbirlerinden farklıdırlar. Ancak zamanla dost olurlar. Zugor, Tarzan'a farklı olmanın zayıflık olmadığını gösterir. Tarzan ve Zugor, birlikte vakit geçirir. Farklılıkların gücünü keşfederler.