Bir konservatif kilise korosu yöneticisi, vefat eden oğlundan San Francisco'daki drag kulübünü devralıyor. Şok içinde, bu yeni hayat ona çok farklı geliyor. Kulüp, rengarenk kostümler, ilginç karakterlerle dolu. Yavaş yavaş, şehrin enerjisi ve barındırdığı özgürlükle tanışıyor. Farklı bir dünyaya adım attığında, kendi inançlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Herkesin kendine has hikayeleri var. Zamanla, değişim kaçınılmaz hale geliyor. İçinde bulunduğu karmaşık durum, yeni dostluklar ve zorluklar getiriyor. Sonuçlar beklenmedik oluyor. Hayatında yeni bir sayfa açmak zorunda.