Tse, Amerika'ya yasa dışı yollarla giriş yapıyor ve New York'ta evlat edinilen kızını bulmak istiyor. Bu süreçte Tayvanlı Yılankafa adında bir adam ona yardım ediyor, ancak bu yardımın bedeli olarak Tse, çetenin karanlık işlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Çin mahallesinin yeraltı dünyasında hayatta kalmak için her şeyi göze alan Tse, ilk müşterisinin odasına girdiğinde yan odadan gelen kavga sesleriyle irkiliyor. Dışarı çıktığında, meslektaşı olan bir kıza yardım etmek için bir adama saldırıyor ve bunun sonucunda mekânın sahibi tarafından ağır bir şekilde dövülüyor.

O esnada mekânda bulunan Dai Mah, yani Anne lakaplı kişi, Tse'nin mekân sahibiyle olan kavgasına tanık oluyor. Kavganın galibi olan Tse, onları Amerika'ya getiren lojistik örgütünün FBI'ya ihanet eden köstebeğine ne olduğunu öğreniyor. Tse, kendisinin zayıf biri olmadığını ve her türlü işte çalışabileceğini belirtirken, Dai Mah onu bir teste tabi tutuyor. Boş bir şarjörle Tse'ye bir silah uzatıyor ve aileyi satanın cezası ölümdür diyerek tetiği çekmesini istiyor. Tse, bu sözler üzerine tetiği çekiyor ve Dai Mah, gözlerine inanamıyor.