Meksika'da Salazar karteli, Afganistan'da eroin üreten bir İslami örgütle işbirliği yapmaya karar verir. Bu anlaşma, kartelin uyuşturucuları piyasa fiyatlarının altında temin etmesini sağlar, karşılığında örgütü uyuşturucu dağıtım hattına dahil ediyorlar. Bu hat, Meksika sınırından Amerika'ya geçiş yapılan bir bölgeden geçer, tehlikeli maddelerin geçişi ülke için büyük bir tehdit. Hükümet, bu duruma karşı yeni bir yapılanmaya gitme kararı alıyor.

Kartelin lideri Don Salazar, ciddi bir hastalıkla mücadele ederken, işlerin yürütülmesinden sorumlu olan Pelon, paranoyak bir kişilikle süreci yönetir. Bu noktada, çetenin karşısına deneyimli bir suikastçi olan Mark Shields çıkar. Ortada büyük bir karışıklık, Pelon'un paranoyası işleri daha da karmaşık hale getirir. Mark Shields, bu karmaşık ağda kendi yolunu bulmaya çalışıyor.