Jimmy Tong, bir zamanlar taksi şoförüyken, şimdi zengin playboy Clark Devlin'in şoförü olarak çalışmaya başlıyor. Devlin'in tek kuralı vardır: smokinine dokunmamak. Ancak bir patlama Devlin'i iş göremez hale getirince, Jimmy merakına yenik düşer ve smokini giyer.

Smokini giydiğinde, Jimmy kendini bir karate ustası gibi hissetmeye başlıyor, fakat bu sadece başlangıçtır. Smokinin sunduğu yeteneklerle, Jimmy bir anda gizli ajan rolüne bürünür. Yanında deneyimsiz bir partnerle, komik ve tehlikeli olaylar peş peşe gelir.

Jimmy, smokinin güçlerini keşfettikçe, normalde giremeyeceği yerlere giriyor, imkansızı başarır. Ancak Devlin'in smokinini giymenin getirdiği sorumluluklar da vardır. Devlin'e ne zaman döneceği ve smokinin sırlarının başkalarının eline geçmemesi için mücadele ederken, zorlu bir sınavla karşı karşıya kalıyor.