New York'ta yaşayan emlak zengini Damian Hale, kanser teşhisi alıyor ve ölümle yüzleşiyor. Ölümle barışık olmayan Damian, Albright adında gizemli bir kişiyle tanışıyor ve ona beden değiştirme imkanı sunuluyor. Damian, bu teklifi kabul ederek yeni bir bedene aktarılıyor ve belirli ilaçlar kullanması gerektiği söyleniyor. Eğer bu ilaçları almazsa, Mark adındaki genç adamın ruhu geri dönmeye başlayacak ve Damian tamamen yok olacak.

Damian, ölümden kurtulup New Orleans’a taşınarak Edward Kidner adıyla yeni bir yaşam kuruyor. Ancak zamanla ilaçlarını almayı unuttuğunda halüsinasyonlar yaşamaya başlıyor. Albright’ı arasa da geçiştirici bir yanıt alıyor. Damian, gördüğü şeylerin Mark’ın hayatına ait kesitler olduğunu fark edince Mark’ın anılarını ve yaşamına dair izleri takip ederek evine ulaşıyor. Mark’ın kızının tedavi masraflarını karşılamak için kendi bedenini Albright’a sattığını öğreniyor.