Donald Duck, Titicaca Gölü'nde inatçı bir lama ile karşılaşır. Bu sevimli hayvanla yaşadığı mücadele, Donald için sabır testine dönüşür. Lama, Donald'ın peşini bırakmaz, komik anlar yaşanır. Donald'ın sabrı tükenir mi, bilinmez.

Aquarela do Brasil bölümünde, Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'yu tanıtır. Doğal güzellikler, şehir hayatının sesleri. Rio'nun renkli atmosferi, Donald'ın gözünden farklı bir şekilde görünür. Her köşe başında yeni bir keşif. Disney ekibi, Güney Amerika'nın zenginliğini eskizlerle kaydeder.