Evlenip boşandıktan sonra ve işini kaybettikten sonra Junior, babasının evine geri döner. Aynı evde Bruna adlı çekici bir kiracı yaşamaktadır. Junior, annesine ait bazı eşyaları bulduğunda zihinsel bir çöküşe doğru ilerlemeye başlar. Anılar canlanır, geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Kafasında dönüp duran düşünceler, onu bir çıkmaza sürükler. Bruna ile aralarındaki etkileşim karmaşıklaşır. Gerçeklik ve hayal arasındaki sınır bulanıklaşırken, Junior’un içinde bulunduğu durum gitgide daha karanlık hale gelir. Her şey daha da kötüleşiyor.