Bir gece, Tiana adında genç bir prenses, bir kurbağa ile karşılaşır. Bu kurbağa, aslında bir prens olduğunu ve eski haline dönmek için bir öpücüğe ihtiyacı olduğunu söyler. Tiana, kurbağayı öper ama kendisi de bir kurbağaya dönüşüyor. İkisi, bu durumdan kurtulmak için New Orleans bataklıklarında yaşayan bir cadı doktorunu bulmaya karar verir.

Bataklıkta ilerlerken, çeşitli maceralar yaşarlar. Yolculukları sırasında, bir timsah ve bir ateşböceği ile arkadaş oluyorlar. Cadı doktorunu bulduklarında, büyünün bozulması için gerçek aşkı bulmaları gerektiğini öğrenirler. Tiana ve kurbağa prens, birbirlerine aşık olduklarını fark ederler ve bu aşk, büyüyü bozar. İkisi de tekrar insan olur ve mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar.