Ivan, Belogorie'deki kötülüğü yenip huzur bulduktan sonra, sihirli kılıcıyla modern bir yaşam sürmektedir. Ancak, eski bir tehdit yeniden ortaya çıkar. Bu durum, onu tanıdığı sınırların ötesine geçmeye zorlar. Yanında dostları ve rakipleriyle birlikte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için yola çıkacaktır. Macera, bilinmeyen topraklarda başlar. Düşünceler ve hayaller arasında geçişler yaparken yeni düşmanlar ve beklenmedik engellerle karşılaşır. Savaşlar, ikilemler ve dostluk test edilir. Her şey tehlikede, ne olacak?