Frank Detorre, hayvanat bahçesinde çalışan yalnız bir babadır ve hijyenine pek dikkat etmez. Bir gün sağlıksız bir yumurta yedikten sonra, vücudunda büyük bir tehlike baş gösteriyor. Frank'in vücudunda, yani Frank Şehri'nde, Thrax adında ölümcül bir virüs ortaya çıkar ve bu virüs, Frank Şehri'ni yok etmek için harekete geçer.

Thrax'in varlığı, Frank Şehri'nde büyük bir paniğe yol açarken, genç bir akyuvar hücresi olan Osmosis, bu durumu araştırmaya başlıyor. Osmosis'e, Frank'in boğazı kötüleştiğinde devreye giren Drix adında bir hap yardım ediyor. Drix ve Osmosis, Thrax'e karşı Frank Şehri'ni savunmak için güçlerini birleştirirler, ancak Thrax, Frank Şehri'ni sadece 48 saat içinde yok etme hedefiyle hareket etmektedir.