Mowgli, ormanda büyüdükten sonra insanların şehrine yerleşir, burada küçük kardeşi Ranjan ve arkadaşı Shanti ile yaşamaya başlar. Ancak Baloo, Mowgli'yi özler ve onu görmek için kasabaya gelir. Mowgli, Baloo ile buluşmak için ormana döner, fakat orada Shere Khan ile karşılaşır.

Shanti ve Ranjan, Mowgli'nin tehlikede olduğunu anlar, Baloo'yu da yanlarına alarak yardım etmeye giderler. Ormanda büyük bir mücadele başlar, Mowgli'nin iki dünya arasında bir seçim yapması gerekir. Olaylar hızla gelişir, herkes için zorlu bir süreç.