Bir gece, büyük hayal gücüne sahip bir çocuk, devasa ve sürekli gülümseyen bir varlık olan Karanlık ile tanışıyor. Karanlık, çocuğu elinden tutarak onu karanlık bir ormanda bir maceraya çıkarıyor. Ormanda ilerlerken, çocuğun karşısına çeşitli korkutucu yaratıklar çıkıyor ama Karanlık, çocuğun yanında durarak ona cesaret veriyor. Çocuk, Karanlık'ın rehberliğinde ormanın derinliklerine doğru ilerliyor ve sonunda korkularıyla yüzleşiyor.