İki kadın, kırsal bir evde bir oyun provasındadır. Ormanda yürüyüş yaparlarken tuhaf bir varlık bulurlar; boşluklarla dolu, kocaman bir fok boyutunda. Bu varlık, onların hayatında beklenmedik bir çekim yaratır. Birbirlerine olan ilişkileri değişmeye başlar; aralarında gizli bir rekabet doğar. Güneş batarken, her şey daha karmaşık hale gelir. Varlığın etkisi, düşüncelerini, arzularını sarsar. İkisi de bu keşfin sonuçlarını anlamaya çalışırken, zaman geçtikçe olaylar kontrolden çıkmaya başlar. Aniden, tamamen farklı bir yöne sürüklenirler.