Moskova sokaklarında genç Pasha, bir grup tuhaf saldırgandan güzel bir kadını kurtarıyor. Bu olay, onu gizemli bir dünyaya adım attırıyor. Bir anda karanlık ve doğaüstü varlıklarla çevrili buluyor kendini. Sıradan hayatında, tanıdığı insanlar farklılaşmaya başlıyor. Pasha, yeni gerçekliklerle yüzleşiyor ve bu durum onu zor bir seçimin eşiğine getiriyor. Duygular karmaşık bir hale geliyor. Belki de her şey daha önce düşündüğünden farklıdır. Gece yarısı soğuk bir rüzgar esiyor. Her şey değişiyor.