Penguenler, Noel için hazırlıklara başlıyor ve hediye planları yapıyorlar. Private, periskoplarını kullanarak hayvanat bahçesindeki diğer hayvanları gözlemlerken, Kutup Ayısı Ted'in yalnız ve üzgün olduğunu fark ediyor. Private, Ted için bir hediye bulmaya karar verip Central Park'tan tek başına ayrılıyor.

Manhattan sokaklarında hediye ararken, Nana adlı sert yaşlı kadın tarafından yakalanıyor. Bu sırada Skipper, Kowalski ve Rico, Private'in kaybolduğunu fark edip onu kurtarmak için harekete geçiyorlar. Araştırmaları sonucunda, Private'in Nana tarafından satın alındığını öğreniyorlar.

Nana'nın evine gizlice giren penguenler, burada bir köpekle karşılaşıyorlar. Nana futbol maçı izlerken, penguenler onun dikkatini çekmeden geçmeyi başarıyorlar ancak köpek Bay Chew ile büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. Kavga sona erdiğinde, Bay Chew'i bir çorabın içine hapsediyorlar.

Evden çıkmadan önce Skipper, Rico'nun kapıyı dinamit ile patlatmasına izin veriyor ve kapı büyük bir gürültüyle havaya uçuyor. Nana, köpeği Bay Chew'i ortalığı karıştırdığı için suçluyor. Filmin sonunda, penguenler bir hediye bulup Kutup Ayısı Ted'i evlerine davet ediyorlar.

Ted, daha önce birkaç misafir davet etmiş ve şempanzeler, Alex, Marty, Gloria, Melman, develer, filler, makav kuşları, tukanlıyor, Roy, devekuşları, bir maymun ve Roger hep birlikte şarkı söyleyerek Noel'i kutlamaya başlıyorlar.