11 yaşındaki Filistinli Warai, hayatını ailesiyle birlikte mülteci kamplarında geçiriyor ve bu kamplarda büyüyor. Warai'nin en sevdiği kişi olan dedesi Sidi, 1948 yılında ilk mülteci kampına katılmış ve torununa geçmişte yaşadığı yerle ilgili hikayeler anlatıyor. Mats Grorud'un yönettiği bu animasyon, Warai'nin dedesinden dinlediği hikayelerle şekillenen yaşamını ve mülteci kampındaki günlük hayatını gözler önüne seriyor.