Bigville'de yaşayan Frank, yıllarca süren başarısız denemelerin ardından bir çocuk evlat edinmeye karar veriyor. Nihayet beklediği telefon geliyor ve evlatlık başvurusu onaylanıyor. Heyecanla evlatlık merkezine giden Frank, yeni oğlu ile tanışmak için sabırsızlanıyor. Ancak, bu sırada kötü şöhretli Benny The Bandit Johnson hapisten kaçıyor ve dikkat çekmemek için bir çocuk kılığına giriyor. Frank, Benny'nin çocuk kılığına girmiş olduğunu fark etmeden onu evlat ediniyor.