Morella, doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeder. Kocası, kızını suçlar. Gerilim artar. Montresor Herringbone, karısından ve kedisinden nefret eder. Şarap tadım yarışmasında Fortunato Luchresi ile karşılaşır. Tuhaf olaylar peş peşe gelir.

Yaşlı bir adam, ölümcül hastalığından kurtulmak için hipnoza başvurur. Hipnozcu, acılarını dindirmeye çalışırken işler karışır. Karanlık atmosfer, tuhaf olaylar. Üç farklı hikaye, Edgar Allan Poe'dan uyarlanmış. Film, bu hikayeleri bir araya getiriyor.