Bir çocuk ve ejderhası, kötü bir bigfoot olan Arvid’in planlarından Santa’yı kurtarmak için mücadele ediyor. Yolda karşılaştıkları zorluklar, ikiliyi daha da yakınlaştırıyor. Planlarının tehlikeli olduğunu bilseler de, pes etmek yok. Bazen durup düşünmeleri gerekiyor. Çocuk, ejderhasının yardımına sıkça ihtiyaç duyuyor. Arvid, her seferinde beklenmedik hamleler yapıyor. Çocuk, cesaretini toplamak zorunda kalıyor. Zaman daralıyor, Santa için bir şeyler yapmalılar. Ama her şey yolunda gitmiyor. Bir anda her şey alt üst olabilir.