Amerika'da uyuşturucuya karşı verilen savaşta işler karışır. Ajan Fred, Bob adında bir uyuşturucu satıcısının kimliğine bürünür. Meslektaşları, Bob'u yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Bu süreçte, Fred'in gerçek kimliği ve görevleri arasında gidip gelmesi işleri daha da karmaşık hale getirir.

Fred, Bob'un dünyasında derinlere indikçe, kendi benliğiyle olan mücadelesi de artıyor. Uyuşturucu bağımlılığı ve kimlik karmaşası arasında sıkışıp kalıyor. Operasyonun ilerleyişi, Fred'in içsel çatışmalarını daha da derinleştirir. Her şeyin iç içe geçtiği bu dünyada, çözülmesi zor bir yolculuk başlıyor.