Hebalon İmparatoru'nun ölümünden sonra, oğlu Hal Tara intikam peşine düşer. Babasının ölümünden Zeritleri sorumlu tutar. Köle kılığına girer, yanında çocukluk arkadaşı Erito. İkili, tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Hal Tara'nın kimliği ve gücü sorgulanır.

Yolculuk boyunca dostluklar kurulur, düşmanlarla yüzleşilir. Sevgi ve nefretin anlamı keşfedilir. Hayat ve ölüm arasındaki çizgi incelenir. Kuklaların kullanımı, filme farklı bir atmosfer katar. Hal Tara'nın serüveni, Hebalon İmparatoru'nun ardından devam eder.