Kuzey ve Güney Kore istihbarat birimleri, Vladivostok sınırında yaşanan gizemli suçların izini sürerken karşı karşıya gelir. Zo In-sung’un canlandırdığı ajan, yürütülen operasyonun basit bir soruşturma olmadığını kısa sürede fark eder. Park Jeong-min ve Park Hae-joon’un da dahil olduğu bu mücadelede, taraflar arasındaki gerilim giderek tırmanırken herkes kendi ajandasını gizlemeye çalışır.

Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan bilgiler, yalnızca suçları değil devletler arası dengeleri de sarsacak boyuta ulaşır. Güvenin neredeyse hiç kalmadığı bu ortamda, kimin müttefik kimin düşman olduğu belirsizleşir ve atılan her adım daha büyük bir çatışmanın kapısını aralar.