1990'lı yıllarda İngiltere'de bir cadı, çocuğu Earwig’i St Morwald'ın Home For Children adlı bir yetimhaneye bırakıyor. Başhemşire, çocuğun isminin ona uygun olmadığını düşünerek adını Erica Wigg olarak değiştiriyor. Yıllar geçiyor ve Earwig, herkesin istediği gibi davrandığı bir yetimhanede yaşayan, 10 yaşında, kendi halinde bir çocuk haline geliyor. Orada tek arkadaşıyla birlikte yaşamak isteyen Earwig, evlat edinilmekten kaçınıyor ancak bir gün, tuhaf bir çift olan Bella Yaga ve Mandrake, Earwig'i istemeden evlat ediniyor.

Eve döndüklerinde Bella Yaga, Earwig'e kendisinin bir cadı olduğunu açıklıyor ve onu yalnızca fazladan bir çift el karşılığında ev işlerine yardım etmesi için evlat edindiğini belirtiyor. Earwig, Bella Yaga ona büyü öğretirse yardım etmeyi kabul edeceğini söylüyor. Earwig, büyü için gerekli malzemeleri topluyor ve atölyeyi düzenliyor. Yorgun ve bitkin bir halde evden çıkmaya çalışırken, Mandrake'in sihirli bir şekilde tüm çıkışları kapattığını fark ediyor.

Eski grup, Earwig'in kasetlerini dinlemeye başlıyor ve Bella Yaga'nın kedi arkadaşı Tomaso'nun konuşabildiğini keşfediyor. İkili, onları büyülere ve Bella Yaga'nın cezalarına karşı koruyacak bir büyü yaratmak için bir gece boyunca çalışmaya karar veriyor. Ayrıca, Earwig'i evden kovması için Bella Yaga'ya vücudunda fazladan bir çift el veren bir büyü üzerinde de çalışıyorlar. Büyü başarılı oluyor ve Bella Yaga, fazladan eline öfkelenerek Earwig'in odasında beliren sihirli solucanları fırlatıyor.

Ancak Earwig'in büyülü direnci sayesinde solucanlar zararsız kalıyor. Earwig, solucanları duvardaki bir delikten dışarı gönderiyor fakat bu durum Mandrake'i kızdırıyor. Ardından yaşanan kaos sırasında Earwig, Mandrake'in odasına giriyor ve kendisinin ve Bella Yaga'nın grubun üyeleri olduğunu öğreniyor. Earwig, yeni kazandığı güçle evi kontrol altına alabiliyor ve başkalarına istediğini yaptırma yeteneğine sahip oluyor. Hatta arkadaşı Custard'ı Noel kutlamalarına davet etmeyi başarıyor ve Custard geldiğinde, grubun başka bir üyesi olan Earwig'in annesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.