1462 yılında Transilvanya'da, III. Vlad ve eşi Mirena huzurlu günler geçirir. Ancak Osmanlı tehdidi kapıdadır. Vlad, halkını korumak için çaresizdir. Bir gece, şeytanla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşma ona büyük bir güç verir ama bedeli ağırdır. Artık sadece bir hükümdar değil, başka bir varlığa dönüşmüştür.

Mirena, Vlad'daki değişimi fark eder. Savaşlar ve ihanetler Vlad'ın etrafını sarar. Yeni gücüyle düşmanlarına karşı acımasızdır. Transilvanya, bu karanlık dönemde büyük değişimlere sahne olur. Sonunda ne olacağı bilinmez. Film, izleyiciyi derin bir karanlığa sürükler.