Don Q, New York'un Little Italy bölgesinde yaşıyor ve kendini mafya lideri olarak görüyor. Mahallenin eski değerlerini geri getirmeye çalışıyor. Ancak, acımasız bir eski mahkûm mahalleye dönüyor ve Don Q'nun hayal dünyası sarsılıyor. Sadık yandaşıyla birlikte, kendini bir alan savaşının ortasında buluyor.

Don Q, mahalledeki suç dünyasında söz sahibi olmaya çalışıyor. Eski mahkûmun dönüşü, Don Q'nun liderlik iddiasını test ediyor ve mahalledeki güç dengeleri değişiyor. Sadık yandaşıyla birlikte, hem kendi hayal dünyasıyla hem de gerçek dünyanın tehlikeleriyle yüzleşiyor.