Cheburashka, gerçek bir hayvan mı yoksa sadece bir oyunca mı? Uzak bir ülkede, portakal bahçesinde yaşayan bu sevimli yaratık, insanlarla tanışır. Onunla birlikte farklı maceralara atılırlar. Çeşitli olaylar yaşanır. Cheburashka'nın arkadaşları, onu yalnız bırakmaz. Düşünceler değişir, yeni dostluklar kurulur. Farklı karakterler bir araya gelirken, birbirlerini keşfederler. Hayatın sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Renkli bir dünyada, küçük hayvanın etkisi büyüktür. Ne olacağını kimse bilemez.