1968 yılında Chicago'da ailesini trafik kazasında kaybeden genç bir çocuk, Alabama'da büyükannesiyle yaşamaya başlıyor. Büyükannesi ona Daisy adını verdiği bir evcil fare alarak moralini yükseltmeye çalışıyor. Bir gün, çocuk Daisy'yi eğitmek için bir dükkâna gidiyor ancak burada bir cadı tarafından kandırılmaya çalışılıyor. Neyse ki büyükannesi hemen devreye giriyor ve cadı aniden kayboluyor.

Çocuk, büyükannesiyle cadıların gerçekten var olduğunu öğreniyor ve bir cadının çocukluk arkadaşı Alice'i tavuk olarak yaşamaya mahkûm ettiğini duyuyor. Büyükanne, cadıların bir çocuk bulduklarında asla onlardan ayrılmadıklarını açıklıyor. Bunun üzerine, kuzeni Eston'ın baş şef olduğu yakınlardaki bir otelde konaklamaya karar veriyorlar. Oteldeyken, büyükannesi çocuğa sıradan bir kadını bir cadıdan nasıl ayırt edeceğini öğretiyor.

Ertesi gün, çocuk büyük bir salonda Daisy’yi eğitmek için biraz zaman geçirmeye karar veriyor. O sırada, annesi tarafından çekilen Bruno adında obur ama dost canlısı bir çocukla tanışıyor. Çocuk, yalnız kalacağını düşündüğü için büyük salona gidiyor ve Daisy'yi eğitmeye hazırlanırken, güçlü liderleri Büyük Yüce Cadı olan bir grup cadı büyük salona giriyor. Çocuk, sahnenin altında saklanarak, Büyük Yüce Cadı'nın dünya çocuklarına şekerleme ürünlerine karıştırılmış bir iksir vererek hepsini fareye dönüştürme planını duyma fırsatı buluyor.