Cengiz, Bursa'nın sakin bir çay bahçesinde şarkıcılık yaparken en büyük hayali kendi müzik kasetini çıkarmaktır. Günlerden birinde Taşkın ile tanışır. Taşkın, dönemin meşhur bestekarı Şerafettin'in eserlerinden birini Cengiz'e verir. Cengiz, bu besteyle kasetini patlatacağını düşünür ve ağabeyinden borç alarak işe koyulur. Ama işler planladığı gibi gitmez. Taşkın ve Arzu da işin içine karışınca işler iyice karışır. Üçü birden peş peşe talihsiz olaylarla karşılaşır. Küçük kazalar, yanlış anlaşılmalar, beklenmedik engeller derken Cengiz’in kaset hayali sarsılır. Yine de pes etmez, her seferinde yeni bir yol arar. Sonunda, bütün karmaşaya rağmen Cengiz’in kaseti ortaya çıkar. Tabii bu süreçte yaşananlar onun hayatında derin izler bırakır. Film boyunca Cengiz’in azmi ve karşılaştığı zorluklar izleyiciyi sıkmadan anlatılır. Böylece hikaye, küçük bir çay bahçesinden büyük hayallere uzanan bir serüven olarak şekillenir.