Eski bir suçlu, federal ajanlarla iş birliği yapar. Kaçakçıların peşindedirler. Adamın geçmişi, güven sorunları yaratır ama bu sefer ciddidir. Eski düşmanları da peşindedir. Ajanlarla uyum sağlamaya çalışır.

Kaçakçılarla çatışmalar, kovalamacalar. Bazen kendi yöntemlerini kullanır, bazen ajanların planlarına uyar. Büyük bir operasyon düzenlenir, tehlike büyür. Sonuç beklenmedik. Geçmişin gölgeleri peşini bırakmaz.