Mısır'dan bir polis bandosu, Arap Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılmak için İsrail'e gelir. Ancak sınırda kimse onları karşılamaz. Kendi başlarına adresi bulmak için bir otobüs tutarlar ama yanlış bir kasabaya varırlar. Çölün ortasında, küçük bir kasabada mahsur kalırlar. Kasabanın kafe sahibi Dina, geceyi geçirecek yerleri olmayan bando üyelerine evinde kalmalarını teklif eder.

Gece boyunca, bando lideri Tevfik ile Dina arasında samimi bir sohbet başlar. Bu sohbet, ikisi arasında beklenmedik bir yakınlık oluşturur. Küçük kasabanın sakinliği içinde, bando üyeleri ve kasaba halkı arasında farklı etkileşimler yaşanır. Bando, ertesi gün yola çıkmak için hazırlık yapar. Film, bu küçük kasabadaki olaylar ve ilişkiler etrafında döner.