Clark Kellogg, Vermont'tan New York Üniversitesi'nde sinema eğitimi almak için New York'a taşınır. Grand Central Terminali'nde Victor Ray adında bir adamla tanışır ve Victor ona yardım etmeyi teklif ediyor. Ancak, Victor'un arabasına bindiğinde tüm eşyalarıyla birlikte dolandırıldığını fark ediyor. Clark, üniversitedeki profesörü Arthur Fleeber'a durumu anlatır ama beklediği tepkiyi alamaz. Bir süre sonra sokakta Victor'u tekrar görür ve onu yakalayıp eşyalarını geri ister. Victor, kaybettiği eşyaların yerine ona bir iş teklif eder ve Clark'ı amcası Carmine Sabatini ile tanıştırır. Carmine, Clark'a küçük işler karşılığında yüksek meblağlar kazanabileceğini söyler. İlk görevi, JFK Havalimanı'ndan bir Komodo ejderhasını alıp belirli bir adrese teslim etmektir.

Clark, Carmine'in kızı Tina ile tanışır ve Tina, Clark'a ilgi gösteriyor. Ancak, Clark kısa süre sonra kendini federal ajanlar Chuck Greenwald ve Lloyd Simpson tarafından takip edilirken bulur. Ajanlıyor, Carmine'in Jimmy the Toucan olarak bilinen bir mafya lideri olduğunu ve nadir hayvanları kaçak yollarla getirerek zengin müşterilere sunan Fabulous Gourmet Club adlı yasadışı bir kulübü yönettiğini iddia ediyor. Clark, üvey babası Dwight'ın, annesi Liz ile yaptığı bir telefon görüşmesini dinler ve Komodo ejderhasından bahsettiğini öğreniyor. Dwight, Adalet Bakanlığı'na durumu bildirir.

Carmine, Fabulous Gourmet Club'ın varlığını kabul eder ama Greenwald ve Simpson'ın rakip Bonelli suç ailesi tarafından rüşvet aldığını ve hem Carmine'i hem de Clark'ı ortadan kaldırmak istediklerini iddia ediyor. Gourmet Club'ın düzenlediği bir akşam yemeğinde, ünlü sunucu Bert Parks, Komodo ejderhasının tanıtımı sırasında There She Is şarkısını söyler. Clark, dışarı çıkarak Greenwald ve Simpson'a işaret verir ve ajanlar kulübü basar. Görünüşe göre, Carmine, Clark'ın ihanetine uğramış gibi davranır ve aralarında çıkan arbede sırasında vurularak yere yığılır. Ancak, bu sadece bir oyundur; gerçek FBI ajanları gelir ve yozlaşmış Greenwald ve Simpson'ı tutuklar.

Carmine, aslında egzotik hayvanları koruma amacı güttüğünü ve zenginleri kandırarak elde ettiği parayla Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Carmine Sabatini Nesli Tükenmekte Olan Türler Kanadı'nı finanse ettiğini açıklar. Clark, Tina ile gerçek bir yakınlık kurar ve Carmine, Hollywood'da bağlantıları olduğunu söyleyerek Clark'a yardım teklif ediyor.